- Eugene CHADBOURNE Guitare, Banjo, Harmonica
- Eugene CHADBOURNE Voix
- Tom SHEPHARD (SHEP THE HEP) Guitare basse
- Murray REAMS Percussion
- Bob JORDAN Contrebasse, Effets sonores
- Mark FOX Reeds
- Chris TURNER Harmonica
- Gil FRAY Saxophone, Accordéon, Voix
- Rudy HINNANT Saxophone baryton, Voix
- Dakota Joe DUNN Harmonica
- David DOYLE French horn, Mandoline
- Lenny KAYE Pedal steel guitar
- David HENDERSON Saxophone ténor
- Doug HENDERSON Guitare
- 1 Sperm sample
- 2 Piddle house
- 3 Pillhappy principal
- 4 Another day gone lawman wrong
- 5 High safeway
- 6 Our neighbourhood
- 7 Jack Johnson dustbuster
- 8 Dreamt I was young again
- 9 Freebird
- 10 Ghosts
- 11 Curling
- 12 Cocaine for children
- 13 Air of authority
- 14 Bernadette Gnossiennes
- 15 Jack Johnson rake
- 16 Preachin' blues
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