- Richard JAMES Guitare
- John LAWRENCE Guitare basse, Guitare électrique, Backing vocals
- Megon CHILDS Violon, Backing vocals
- Euros ROWLANDS Percussion
- Andrew FRIZELL Trombone
- Simon JAMES Saxophone ténor
- Martin SMITH Horns
- Tom RAWLINS Horns, Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue]
- Lynn CHILDS Horns
- Stuart EVANS Flûte
- 1 Diamond dew
- 2 The barafundle bumbler
- 3 Starmoonsun
- 4 Patio song
- 5 Better rooms...
- 6 Heywood lane
- 7 Pen gwag glas
- 8 Bola bola
- 9 Cursed, coined and crucified
- 10 Sometimes the fathers is the son
- 11 Meirion wyllt
- 12 The wizard and the lizard
- 13 Miniature kingdoms
- 14 Dark night
- 15 Hwyl fawr i pawb
- 16 Wordless song
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