- John KLEMMER Saxophone ténor, Echoplex
- Dave GRUSIN Piano électrique, Piano
- Larry CARLTON Guitare acoustique
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- John GUERIN Drums
- Joe PORCARO Percussion
- Bernie FLEISCHER Flûte basse, Flûte alto
- John KLEMMER (SOLO) Saxophone ténor, Echoplex, Voix
- John KLEMMER (SOLO) African flute
- 1 Barefoot ballet
- 2 Forest child
- 3 Crystal fingers
- 4 Whisper to the wind
- 5 Poem painter
- 6 At 17
- 7 Talking hands
- 8 Rain dancer
- 9 Naked
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