- Oren BLOEDOW Guitare
- Danny BLUME Guitare
- Aaron HEICK Saxophone, Clarinette, Flûte
- Don FALZONE Contrebasse
- Ben PEROWSKY Drums
- Guest:
- John MEDESKI Orgue
- 1 Mumps
- 2 Red cross 110
- 3 Shinola
- 4 Doray junction
- 5 Pegleg
- 6 The alibi
- 7 Pretty Polly
- 8 The superintendant
- 9 Myrtle
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