- Barney KESSEL Guitare
- Herbie STEWARD Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Jimmy ROWLES Piano, Piano électrique
- Victor FELDMAN Vibraphone
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- Milt HOLLAND Percussion
- 1 Sea miner
- 2 For my love
- 3 I'm on my way
- 4 Here's that sunny day
- 5 Holiday in Rio
- 6 Down in the swamp
- 7 Love of my life
- 8 Goin' through some changes
- 9 Brazilian beat
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