- Joe WALSH Voix, Guitare, Keyboards
- Joe WALSH Synthetiseur
- Joe VITALE Drums, Percussion, Voix
- Joe VITALE Keyboards, Flûte
- Kenny PASSARELLI Guitare basse, Voix, Guitaron
- add
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Al PERKINS Pedal steel guitar
- Paul HARRIS Piano
- 1 Here we go
- 2 Midnight visitor
- 3 One and one
- 4 Giant bohemoth
- 5 Mother says
- 6 Birdcall morning
- 7 Home
- 8 I'll tell the world
- 9 Turn to stone
- 10 Comin' down
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