- Robert "Bob" CALL
- BARRELHOUSE WELSH
- Joe DEAN
- George NOBLE Voix, Guitare
- Lonnie JOHNSON Voix, Guitare, Piano
- Louise JOHNSON Voix
- Montana TAYLOR Piano
- Little Brother MONTGOMERY Voix, Piano
- Charley TAYLOR
- Cow Cow DAVENPORT Voix, Piano
- Jabo WILLIAMS
- Jesse JAMES
- Raymond BARROW
- Will EZELL
- 1 State street jive
- 2 Vicksburg blues no.2
- 3 Indiana Avenue stomp
- 4 Thirty-one blues
- 5 Sam, you're just a rat
- 6 Seminole blues
- 7 I'm so glad I'm twenty-one years old today
- 8 Heavy suitcase blues
- 9 Dying pickpocket blues
- 10 On the wall
- 11 Polack blues
- 12 Ramrod
- 13 Walking blues
- 14 Barrelhouse woman, tk.2
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