- Champion Jack DUPREE Piano, Voix
- [solo]
- SUNNYLAND SLIM Piano, Voix
- [solo]
- Little Brother MONTGOMERY Piano, Voix
- [solo]
- MEMPHIS SLIM Piano, Celesta, Voix
- [solo]
- Eddie BOYD Piano, Voix
- [solo]
- Champion Jack DUPREE
- Ole CHRISTIANSEN Contrebasse
- Alex RIEL Drums
- MEMPHIS SLIM Celesta
- [solo]
- SPECKLED RED Piano, Voix
- [solo]
- Eddie BOYD Piano
- [solo]
- Champion Jack DUPREE Piano, Talking
- [solo]
- 1 Back door special
- 2 Mary Lee
- 3 L.B.'s boogie woogie
- 4 New Vicksburg blues
- 5 Gone mother blues
- 6 Blue coat man
- 7 Anybody here want buy my cabbage?
- 8 Celeste boogie
- 9 Cow Cow blues
- 10 It's the blues
- 11 Lover's lane
- 12 Pinetop's boogie woogie
- 13 Keep your big mouth shut
- 14 Business before pleasure
- 15 See see rider
- 16 Hello Mr Highway Man
- 17 Gravier Street special
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