- Count BASIE Piano
- Gene GOE Trompette
- Oscar BRASHEAR Trompette
- Waymon REED Trompette
- Sonny COHN Trompette
- Mel WANZO Trombone
- Grover MITCHELL Trombone
- Bill HUGHES Trombone
- Marshall ROYAL Saxophone alto
- Bobby PLATER Saxophone alto
- Eric DIXON Saxophone ténor, Flûte
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Freddie GREEN Guitare
- Norman KEENAN Contrebasse
- Harold JONES Drums
- 1 Idaho
- 2 Blues in my heart
- 3 I don't stand a ghost of a chance with you
- 4 Red roses for a blue lady
- 5 Moonglow
- 6 Ma, he's making eyes at me
- 7 M-squad
- 8 Sweet Lorraine
- 9 Ain't misbehavin'
- 10 Don't worry'bout me
- 11 As long as I live
- 12 I've got the world on a string
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