- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- John HICKS Piano
- Anthony COX Contrebasse
- Bobby BATTLE Drums
- David NADIEN Violon
- Jan MULLEN Violon
- Theodore ISRAEL Viola
- Richard LOCKER Violoncelle
- Sanford ALLEN Violon
- Paul PEABODY Violon
- Jesse LEVINE Viola
- Fred ZLOTKIN Violoncelle
- 1 Autumn in New York, part 1
- 2 Lenox avenue breakdown
- 3 Heart to heart
- 4 As of yet
- 5 Ruby my dear
- 6 Faceless woman
- 7 Autumn in New York, part 2
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