- Houston PERSON Saxophone ténor
- Stan HOPE Piano
- Peter Martin WEISS Contrebasse
- Cecil BROOKS III Drums
- Ralph DORSEY Congas, Percussion
- 1 What a difference a day made
- 2 Stormy weather
- 3 St Thomas
- 4 Some other spring
- 5 Time after time
- 6 Sweet slumber
- 7 Triste
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