- Quincy JONES Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Sammy NESTICO Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Gary GRANT Trompette
- Warren LUENING Trompette
- Rick BAPTIST Trompette
- Oscar BRASHEAR Trompette
- Wayne BERGERON Trompette
- Jerry HEY Trompette
- Charlie LOPER Trombone
- George BOHANNON Trombone
- Bill WATROUS Trombone
- Bill REICHENBACH Trombone
- Reggie YOUNG Trombone
- Jerry FOLSOM French horn
- Brad WARNAAR French horn
- Greg WILLIAMS French horn
- Tommy JOHNSON Tuba
- Dan HIGGINS Reeds, Woodwinds
- Gary FOSTER Reeds, Woodwinds
- Ernie WATTS Reeds, Woodwinds
- Pete CHRISTLIEB Reeds, Woodwinds
- Gerald ALBRIGHT Reeds, Woodwinds
- Jack NIMITZ Reeds, Woodwinds
- Randy KERBER Piano
- Greg PHILLINGANES Piano électrique
- Paul JACKSON JR Guitare
- Chuck BERGHOFER Contrebasse
- or
- Neil STUBENHAUS Guitare basse
- or
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- or
- Harold JONES Drums
- Emil RICHARDSON Vibraphone, Percussion
- or
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Guests:
- Kirk WHALUM Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Hubert LAWS Flûte
- 1 Ya gotta try...harder!
- 2 Belly roll
- 3 Grace
- 4 The joy of cookin'
- 5 Quintessence
- 6 How sweet it is
- 7 Hard sock dance
- 8 The witching hour
- 9 For Lena and Lennie
- 10 No time like the present
- 11 Lisette
- 12 Out of the night
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