- Dave LAMBERT Voix
- Jon HENDRICKS Voix
- Yolande BAVAN Voix
- Pony POINDEXTER Saxophone soprano
- Gildo MAHONES Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 This could be the start of something
- 2 Shiny stockings
- 3 Slightly out of tune (Desafinado)
- 4 Doodlin'
- 5 Cousin Mary
- 6 April in Paris
- 7 Feed me
- 8 One note samba
- 9 Melba's blues
- 10 This here
- 11 Swingin' till the girls come home
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