- Tom KENNEDY Contrebasse, Guitare basse, Keyboards
- Keith FIDDMONT Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Ray KENNEDY Piano, Keyboards
- Dave WECKL Drums
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Guest:
- Tania MARIA Voix, Piano
- 1 Song for Sara
- 2 Caravan
- 3 Her eyes
- 4 Alfred's book #1
- 5 Crystal
- 6 Made in New York
- 7 I'll see you
- 8 All of you
- 9 Oleo
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