- 1 Hard luck blues
- 2 Dreaming blues
- 3 'Long about sundown
- 4 Double crossin' woman
- 5 Sweet peach
- 6 Wrong woman blues
- 7 Brown angel
- 8 Man, have I got troubles
- 9 I'll never give up
- 10 Here comes the night
- 11 Luscious woman
- 12 Drinking blues
- 13 Nearer my love to thee
- 14 Tremblin'
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