- Harry Doc BAGBY Orgue
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Clifford BUSH Guitare
- Charlie RICE Drums
- Luis RIVERA Orgue
- Bill GAITHER Saxophone ténor
- Ulysses LIVINGSTONE Guitare
- Gene WRIGHT Contrebasse
- Albert BARTEE Drums
- Clavin PONDER Contrebasse
- Don JOHNSON Percussion
- 1 Hay ride
- 2 Soft one
- 3 Grinding
- 4 Deep purple
- 5 I want a little girl
- 6 Memories of you
- 7 Tangerine
- 8 Fat stocking
- 9 Heavy hips
- 10 Bobby sox
- 11 Manhattan
- 12 Milamo blues
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