- MEMPHIS SLIM (SOLO) Piano, Voix
- TAMPA RED (SOLO) Guitare, Voix, Kazoo
- TAMPA RED Guitare, Voix
- Victoria SPIVEY (SOLO) Piano, Voix
- Victoria SPIVEY
- Lonnie JOHNSON Guitare
- Lonnie JOHNSON (SOLO) Guitare, Voix
- Pink ANDERSON (SOLO) Guitare, Voix
- MEMPHIS WILLIE B. (SOLO) Piano, Voix
- Blind Willie McTELL (SOLO) Twelve-string guitar, Voix
- 1 Sweet root man
- 2 Let me play with your poodle
- 3 I'm a red hot mama
- 4 Jelly roll baker
- 5 Churning man blues
- 6 Try some of that
- 7 Steady rollin' blues
- 8 Jelly whipping blues
- 9 That man
- 10 Car machine blues
- 11 If you see Kay
- 12 Beedle um bum
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