- Bill KEITH Banjo
- Jim ROONEY Guitare, Voix
- Mark O'CONNOR Fiddle
- Sam BUSH Mandoline
- Mark HOWARD Guitare
- Roy HUSKEY JR. Contrebasse
- Gordon TITCOMB Mandoline, Steel guitar
- Eric WEISSBERG Guitare
- Kenny KOSEK Fiddle
- Roger MASON Contrebasse
- Tony TRISCHKA Banjo
- David GRIER Guitare
- Larry PACKER Fiddle
- Craig VANCE Guitare
- Ed DHIEL Guitare
- Mike GUGLIELMO Percussion
- Midge PIKE Contrebasse
- 1 Beating around the bush
- 2 Don't let your deal go down
- 3 Cherokee shuffle
- 4 Liebestraum
- 5 Bay state bounce
- 6 Step lively
- 7 Drop in the bucket
- 8 Little old log cabin
- 9 Old hickory
- 10 Ready for the times
- 11 Bending the strings
- 12 Hornswoggled
- 13 Crab waltz
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