- Phillip JOHNSTON Saxophone soprano
- Don DAVIS Saxophone alto
- Paul SHAPIRO Saxophone ténor
- Dave SEWELSON Saxophone baryton
- Joel FORRESTER Piano
- David HOFSTRA Contrebasse, Tuba
- Richard DWORKIN Drums
- 1 Off color
- 2 Come from behind
- 3 Rocky's heart
- 4 Infernal garden blues
- 5 Waltz of the recently punished catholic school boys
- 6 Little Bobby
- 7 The dream detective
- 8 Lobster in the limelight
- 9 The vivit
- 10 Fool's errand
- 11 Dill pickle tango
- 12 One room too far away
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