Live at the Village Vanguard.
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Johnny COLES Flugelhorn
- Cedar WALTON Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 What is this thing called love?
- 2 Parker's mood
- 3 Well, you needn't
- 4 Little Melonae
- 5 Come sunday
- 6 All the things you are
- 7 A night in Tunisia
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