- Kenny RANKIN Guitare, Piano
- George YOUNG Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Danilo PEREZ Piano
- David FINCK Contrebasse
- Dave RATAJCZAK Drums
- Steve KROON Percussion
- 1 Berimbau
- 2 What am I gonna do with you...Aime?
- 3 Haven't we met?
- 4 'Round midnight
- 5 Someone to watch over me
- 6 Erienda
- 7 I could write a book
- 8 Always
- 9 This old man (for William Henry Rankin)
- 10 Doralice
- 11 Because of you
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