- Juliana HATFIELD Guitare, Voix, Keyboards
- Mikey WELSH Guitare basse
- Todd PHILLIPS Drums, Percussion
- Duke ROTH Voix, Guitare
- Tim O'HEIR
- Ed SLANKER Guitare
- Rich GILBERT Steel guitar
- 1 Down on me
- 2 I want you
- 3 Swang song
- 4 Sneaking around
- 5 Backseat
- 6 Live it up
- 7 You are the camera
- 8 Running out
- 9 Bad day
- 10 Let's blow it all
- 11 Sellout
- 12 Trying not to think about it
- 13 As if your life depended on it
- 14 Give me some of that
- 15 Get off
- 16 The edge of nowhere
- 17 Anemia
- 18 Mean and evil
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