- Jerry GARCIA Voix, Guitare acoustique
- David GRISMAN Mandoline, Mandole, Voix
- David GRISMAN Producteur musical
- Joe CRAVEN Percussion, Voix, Fiddle
- Jim KERWIN Guitare basse
- Matt EAKLE Flûte
- John KHAN Guitare basse
- George MARSH Drums
- Sally VAN METER Dobro
- 1 Been all around this world
- 2 I'll go crazy
- 3 Take me
- 4 Handsome cabin boy waltz
- 5 The ballad of Frankie Lee and Jusad priest
- 6 I'm troubled
- 7 Blue yodel #9
- 8 Nine pound hammer
- 9 I ain't never
- 10 Sittin' here in limbo
- 11 Dark as a dungeon
- 12 Drink up and go home
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