- Marcus HOLDAWAY Piano, Voix
- Sean O'HAGAN Voix, Guitare, Guitare électrique
- Sean O'HAGAN Orgue, Banjo, Piano
- Jon FELL Guitare basse, Contrebasse
- Rob ALLUM Percussion, Drums
- Dominic MURCOTT Vibraphone
- Pete AVES Guitare basse, Voix
- Andy ROBINSON Trombone
- Mark BASSEY Trombone
- Colin CRAWLEY Saxophone ténor, Flûte
- Brian WRIGHT Violon
- Sally HERBERT Violon
- Ellen BLAIR Violon, Viola
- marcus HOLDAWAY Violoncelle
- Keisey MICHAEL Voix
- Mary HANSEN Voix
- Susan JAMES Voix
- 1 Barny mix
- 2 Calloway
- 3 The click and the fizz
- 4 Porter Dimi
- 5 Alexandra Line
- 6 High on the chalk
- 7 Rotary hop
- 8 Ribbons and hi hats
- 9 The holly hills
- 10 Monnie
- 11 The Walworth River
- 12 Leaf and lime
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