Un peu Townes Van Zandt, un peu Bob Dylan, un peu Bruce Springsteen, un peu Jeff Buckley, le chanteur Black Francis a composé un album assez réussi dans le genre. Mélange de rock et de folk, cet opus contient quelques morceaux très mélodieux tels que: Junebug, Nightfall, Keep on running...
- Robert FRANCIS Voix, Guitare, Piano
- Robert FRANCIS Mellotron, Guitare acoustique, Solina
- Robert FRANCIS Orgue Hammond, Wurlitzer, Harmonie
- Robert FRANCIS Baritone guitar, Twelve-string guitar, Orgue
- Robert FRANCIS Guitare électrique
- Alex KWESKIN Basse, Voix
- Graham LATHROP Guitare, Pedal steel guitar
- Richard GOWEN Drums
- Dave SARDY Percussion, Piano, Producteur musical
- Carla COMMAGERE Harmonie, Backing vocals
- Juliette COMMAGERE Harmonie, Voix, Backing vocals
- Ry COODER Slide guitar
- Amir YAGHMAI Violon
- 1 Darkness
- 2 Junebug
- 3 Nightfall
- 4 Climb a mountain
- 5 I like the air
- 6 Keep on running
- 7 Mescaline
- 8 Where you came from
- 9 One by one
- 10 Hallways
- 11 Playground
- 12 Do what I can
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