- Andrew & Jim BAXTER:
- Andrew BAXTER Violon
- Jim BAXTER Guitare, Voix
- Henry THOMAS Guitare, Voix
- [solo]
- Sam COLLINS Guitare, Voix
- [solo]
- MISSISSIPPI MUD STEPPERS:
- Charlie McCOY Mandoline
- Bo CARTER Guitare
- SEVENTH DAY ADVENTIST CHOIR
- Rube LACY Guitare, Voix
- [solo]
- TAYLOR'S KENTUCKY BOYS:
- Jim BOOKER Fiddle
- Marion UNDERWOOD Banjo
- Little Hat JONES Guitare, Voix
- [solo]
- B.F. SHELTON Banjo, Voix
- [solo]
- WEAVER & BEASLEY:
- Sylvester WEAVER Guitare
- Walter BEASLEY Guitare
- EVANS & McCLAIN:
- Joe EVANS Mandoline, Voix
- Arthur McCLAIN Guitare, Voix
- BAYLESS ROSE Guitare
- [solo]
- Willie WALKER Guitare, Voix
- Sam BROOKS Voix
- Papa Harvey HULL & CLEVE REED:
- Papa Harvey HULL Guitare, Voix
- Cleve REED Guitare, Voix
- Rev.J.M. GATES & CONGREGATION
- Buell KAZEE Banjo, Voix
- [solo]
- Lottie KIMBROUGH & WINSTON HOLMES:
- Lottie KIMBROUGH Voix
- Winston HOLMES Guitare
- CINCINNATI JUG BAND:
- Walter COLEMAN Guitare
- others unknown
- Dick DEVALL Voix
- [solo]
- Mississippi John HURT Guitare, Voix
- [solo]
- Teddy DARBY Guitare, Voix
- [solo]
- Robert WILKINS Guitare, Voix
- [solo]
- DENSON QUARTET
- 1 Bamalong blues
- 2 Run Mollie run
- 3 Lonesome road blues
- 4 Jackson stomp
- 5 On Jordan's stormy banks we stand
- 6 Mississippi jail house groan
- 7 Forked deer
- 8 Bye bye baby blues
- 9 Pretty Polly
- 10 Soft steel piston
- 11 Two white horses in a line
- 12 Jamestown exhibition
- 13 Dupree blues
- 14 France blues
- 15 Dying mother and her child
- 16 John Hardy
- 17 Wayward girl blues
- 18 Newport blues
- 19 Tom Sherman's barroom
- 20 Stack O'Lee blues
- 21 Lawdy Lawdy wooried blues
- 22 I'll go with her blues
- 23 Christian soldier
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