- MEMPHIS MINNIE Guitare, Voix
- [solo]
- Mississippi John HURT Guitare, Voix
- [solo]
- CANNON'S JUG STOMPERS:
- Gus CANNON Banjo, Voix
- others unknown
- Henry THOMAS Pan pipes, Guitare, Voix
- [solo]
- Buster CARTER & PRESTON YOUNG:
- Buster CARTER Banjo, Voix
- Preston YOUNG Guitare
- Posey RORER Fiddle
- Luke JORDAN Guitare, Voix
- [solo]
- Bobby GRANT Guitare, Voix
- [solo]
- TAYLOR'S KENTUCKY BOYS:
- Jim BOOKER Fiddle
- Doc ROBERTS Fiddle
- others unknown
- Texas ALEXANDER Voix
- Lonnie JOHNSON Guitare
- EVANS & McCLAIN:
- Joe EVANS Mandoline, Voix
- Arthur McLAIN Guitare, Voix
- BIDDLEVILLE QUINTETTE
- Clarence ASHLEY Banjo, Voix
- [solo]
- Lil McCLINTOCK Guitare, Voix
- [solo]
- Cow Cow DAVENPORT Piano, Voix
- [solo]
- Furry LEWIS Guitare, Voix
- [solo]
- Blind Boy FULLER Guitare, Voix
- [solo]
- Moses MASON
- Blind BLAKE Guitare, Voix
- [solo]
- Moses MASON Voix, Banjo
- [solo]
- Frank STOKES Guitare, Voix
- [solo]
- John HAMMOND Banjo, Voix
- [solo]
- BARBECUE BOB Guitare, Voix
- [solo]
- Coley JONES Guitare, Voix
- [solo]
- BLUE BOYS:
- Napoleon HAYES Guitare
- Matthew PRATER Mandoline
- 1 Frisco Town
- 2 Spike driver's blues
- 3 Feather bed
- 4 Fox and the hounds
- 5 A lazy farmer boy
- 6 Pick poor Robin clean
- 7 Nappy head blues
- 8 Sourwood mountain
- 9 Levee camp moan blues
- 10 John Henry blues
- 11 Coming to Christ
- 12 House carpenter
- 13 Furniture man
- 14 Alabama strut
- 15 Kassie Jones, pt.1
- 16 Thousand woman blues
- 17 Champaign Charlie is my name
- 18 Molly man
- 19 Chicken you can roost behind the moon
- 20 Little birdie
- 21 Black skunk blues
- 22 Drunkard's special
- 23 Easy winner
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