- Marianne FAITHFULL Voix, Handclaps, Compositeur
- PJ HARVEY Guitare, Guitare basse, Synthetiseur
- PJ HARVEY Backing vocals, Piano, Handclaps
- PJ HARVEY Keyboards, Compositeur
- Rob ELLIS Drums, Piano, Glockenspiel
- Rob ELLIS Percussion, Handclaps, Vibraphone
- Adrian UTLEY Guitare, Guitare basse, Synthetiseur
- Adrian UTLEY Guitare acoustique, Toy piano, Sampler
- Nick CAVE Compositeur, Performer
- Warren ELLIS Performer
- Martyn P. CASEY Performer
- Jim SCLAVUNOS Performer
- Catherine BROWNING Violon
- Andy NICE Violoncelle
- Damon ALBARN Compositeur
- Diana GUTKIND Piano
- 1 The mystery of love
- 2 My friend have
- 3 Crazy love
- 4 Last song
- 5 No child of mine
- 6 Before the poison
- 7 There is a ghost
- 8 In the factory
- 9 Desperanto
- 10 City of quartz
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