- Nana CAYMMI Voix
- Milton NASCIMENTO Voix
- Antonio Carlos JOBIM Piano
- Toninho HORTA Guitare
- 1 Ponta de areia
- 2 Branca
- 3 Beijo partido
- 4 Passarela
- 5 Sou louco
- 6 Acorda que eu quero ver
- 7 Tens
- 8 Vira essa folha do livro
- 9 Canção em modo menor
- 10 Saudade
- 11 A dor a mais
- 12 Sodade meu bem sodade
- 13 Dupla tranção
- 14 Se queres saber
- 15 Pois é
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