- Ruby BRAFF Cornet, Voix, Arrangeur
- Jon-Erik KELLSO Cornet
- Dan BARRETT Trombone, Arrangeur
- Scott ROBINSON Saxophone baryton, Clarinette
- Jerry JEROME Saxophone ténor
- Johnny VARRO Piano
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Bob HAGGART Contrebasse
- Jim GWIN Drums
- Guest:
- Joe WILDER Flugelhorn
- 1 I never knew (that roses grew)
- 2 Little one
- 3 Keepin' out of mischief now
- 4 If I could be with you (one hour tonight)
- 5 Hustlin' and bustlin' for baby
- 6 When your lover has gone
- 7 Twelfth Street rag
- 8 Royal garden blues
- 9 When it's sleepy time down South
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