Un disque dans la ligne du précédent avec l'utilisation d'instruments acoustiques employés pour des harmonies rappelant le revival folklorique. Jeu de voix notamment dans la chanson anglaise "Words". Le répertoire est nouveau mais contient également deux chansons traditionnelles.
- Nikki MATHESON Auteur de la musique, Voix, Keyboards
- Gaston BACHELARD Auteur d'une oeuvre littéraire
- Gildas ARZEL Parolier, Auteur de la musique, Voix
- FOLKLORE Parolier, Auteur de la musique
- Gustav MEYRINK Auteur d'une oeuvre littéraire
- Gabriel YACOUB Voix, Guitare, Mandoline
- Brian MATHESON Voix
- Yannick HARDOUIN Basse
- Eric BENZI Keyboards
- Jean BLANCHARD Voix
- René WERNEER Violon, Arrangeur
- François COSIC Violon
- Philippe HOCLET Viole
- Dominique PUCHARD Violoncelle
- 1 L'eau
- 2 J'ai grandi trop vite
- 3 Ma délire
- 4 Les choses les plus simples
- 5 Nous irons en Flandres
- 6 Bon an, mal an
- 7 Je ne pense à rien Je pense à toi
- 8 Le jeu des grillons
- 9 Et puis je me rappelle D'abord je ne me souviens plus
- 10 Words
- 11 Je serai ta lune
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