- Gary FJELLGAARD Voix, Guitare
- Rob STEINIGER Guitare électrique, Slide guitar, Dobro
- Graham COLEMAN Keyboards
- Mike FRANCIS Guitare électrique, Mandoline
- Mike HOLDER Pedal steel guitar, Dobro
- Peter BERRING Keyboards
- Don REED Fiddle, Violon
- Brian NEWCOMBE Contrebasse
- Bill BUCKINGHAM Guitare électrique, Congas, Keyboards
- Al RODGER Guitare électrique, Background vocals
- Anita PERRAS Voix
- Tom KEENLYSIDE Pennywhistle
- Rocko VAUGEOIS Background vocals
- Michael SHELLARD Background vocals
- Gord MAXWELL Background vocals
- Peter PADDEN Background vocals
- Linda KIDDER Background vocals
- Connie LEBEAU Background vocals
- Judith RABINOVITCH Background vocals
- 1 Train of dreams
- 2 Islanders
- 3 The falcon and the cowboy (Keepers of the earth)
- 4 Hard side of midnight
- 5 Dancing up a storm
- 6 Believe in forever
- 7 What about love
- 8 Wild summer rose
- 9 Eye of the storm
- 10 Trace back to you
- 11 The old green wall
- 12 Winds of October
- 13 Heart of a dream
- 14 Time and innocence
- 15 No time to lose
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