- Scott AMENDOLA Drums, Percussion, Electronics
- Scott AMENDOLA Mbira [Thumb piano], Mélodica, Loops
- Nels CLINE Guitare acoustique, Guitare 12 cordes
- Jeff PARKER Guitare
- John SHIFFLETT Contrebasse
- Jenny SCHEINMAN Violon
- 1 Believe
- 2 Oladipo
- 3 Shady
- 4 If only once
- 5 Buffalo bird woman
- 6 Smarty pants
- 7 Valentine
- 8 Resistance
- 9 Cesar Chavez
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