- Shawn MULLINS Guitare acoustique, Voix
- Vinnie COLAITU Drums
- John PIERCE Guitare basse
- Michael WARD Guitare électrique
- Kim BULLARD Loops, Wurlitzer, Clavinet
- Bennett SALVAY Piano
- Randy KERBER Piano
- Luis CONTE Percussion
- Joe BISHARA Programming [Synth.]
- Al BONDS Mixage
- Kim BULLARD Loops
- David IMMERGLUCK
- Matin RIFKIN Dobro
- Anthony J. RESTA Drums, Programming [Synth.]
- Stephan SADLER Lap steel guitar
- SPANKY Sampler
- Jay JOYCE Guitare électrique
- David LABRUYERE Guitare basse
- Garrett SAVLUK Synthetiseur
- Doug SOMMER Guitare basse
- Walter CARLTER, JR
- Henley DOUGLAS Saxophone
- David PATTERSON Guitare électrique
- 1 Up all night
- 2 Everywhere I go
- 3 Amy's eyes
- 4 Somethin' to believe in
- 5 Valentine
- 6 Lonesome, I know you too well
- 7 I know
- 8 We run
- 9 North on 95
- 10 Yellow dog song
- 11 Santa Fe
- 12 Hold on
- 13 Time
- 14 Lullaby (Solo acoustic vers.)
- 15 Border song
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