- Benny CARTER Saxophone alto
- Oscar PETERSON Piano
- Joe PASS Guitare
- Dave YOUNG Contrebasse
- Martin DREW Drums
- 1 Just friends
- 2 Sweet Lorraine
- 3 Baubles, bangles and beads
- 4 It's a wonderful world
- 5 If I had you
- 6 Whisperin'
- 7 Some kind of blues
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