Track 10 previously unreleased.
- Benny GOODMAN Clarinette
- Harry JAMES Trompette
- Ziggy ELMAN Trompette
- Chris GRIFFIN Trompette
- Red BALLARD Trombone
- Murray MCEACHERN Trombone
- Hymie SCHERTZER Saxophone alto
- George KOENIG Saxophone alto
- Art ROLLINI Saxophone ténor
- Vido MUSSO Saxophone ténor
- Jess STACY Piano
- Allan REUSS Guitare
- Harry GOODMAN Contrebasse
- Gene KRUPA Drums
- Fletcher HENDERSON Arrangeur, Piano
- Helen WARD Voix
- Vernon BROWN Trombone
- Will BRADLEY Trombone
- Babe RUSSIN Saxophone ténor
- Corky CORNELIUS Trompette
- Bruce SQUIRES Trombone
- Toots MONDELLO Saxophone alto
- Buff ESTES Saxophone alto
- Bus BASSEY Saxophone ténor
- Jerry JEROME Saxophone ténor
- Arnold COVEY Guitare
- Artie BERNSTEIN Contrebasse
- Nick FATOOL Drums
- Louise TOBIN Voix
- Jimmy MAXWELL Trompette
- Johnny MARTEL Trompette
- Ted VESELY Trombone
- Mildred BAILEY Voix
- 1 Down south camp meeting
- 2 You turned the tables on me
- 3 Jam session
- 4 Ridin' high
- 5 St Louis blues
- 6 Roll 'em
- 7 There'll be some changes made
- 8 Night and day
- 9 One sweet letter from you
- 10 I've been there before
- 11 Make with the kisses
- 12 I thought about you
- 13 Bluebirds in the moonlight
- 14 Peace, brother!
- 15 Beyond the moon
- 16 Honeysuckle rose
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