- Eddie DANIELS Clarinette
- Gary BURTON Vibraphone
- Mulgrew MILLER Piano
- Peter ERSKINE Drums
- 1 Sing, sing, sing
- 2 Stompin' at the Savoy
- 3 Moonglow
- 4 Airmail special
- 5 Let's dance
- 6 Slipped disc
- 7 Memories of you
- 8 Avalon
- 9 In a mist
- 10 Grand slam
- 11 After you've gone
- 12 Goodbye
- 13 Knockin' on wood
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