Recorded at Van Gelder Studio, January 20-21 & March 12, 1976.
- George BENSON Guitare
- Joe FARRELL Saxophone soprano, Flûte, Flûte basse
- Don GROLNICK Piano
- Sonny BRAVO Piano
- Will LEE Contrebasse
- Gary KING Contrebasse
- Andy MEWMARK Drums
- Eric GALE Guitare
- Steve KHAN Guitare
- Nicky MARRENO Percussion
- Jose MADERA Congas
- Michael COLLAZA Timbale
- Eddie DANIELS Flûte
- Dave TOFANI Flûte
- 1 Flute song
- 2 Beyond the ozone
- 3 Camel hump
- 4 Rolling home
- 5 Old devil moon
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