Tracks 7 to 10 are bonus tracks.
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Sal MOSCA Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- or
- Sam JONES Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- or
- Roy HAYNES Drums
- Warne MARSH & SAL MOSCA:
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Sal MOSCA Piano
- 1 Like the angels
- 2 Leave me
- 3 The family song
- 4 Background music
- 5 April
- 6 And then there's music
- 7 Background music
- 8 She's funny that way
- 9 The hard way
- 10 Noteworthy
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