- Conte CANDOLI Trompette
- John GRAAS French horn
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Marty PAICH Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- Harry EDISON Trompette
- Herb GELLER Saxophone alto
- Bob ENEVOLDSEN Trombone, Saxophone ténor
- Lorraine GELLER Piano
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- Buddy COLLETTE Saxophone alto, Flûte
- Jimmy GIUFFRE Saxophone ténor, Saxophone baryton, Clarinette
- Gerry WIGGINS Piano
- Howard ROBERTS Guitare
- Curtis COUNCE Contrebasse
- 1 Santa Anita
- 2 Santa Monica
- 3 The blindfold test no.1
- 4 Culver City
- 5 The blindfold test no.2
- 6 Hooray for Hollywood
- 7 Van Nuys indeed!
- 8 Here's Pete
- 9 The blindfold test no.3
- 10 Burbank bounce
- 11 Arcadia
- 12 No love, no nothing
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