- Bob DYLAN Voix, Guitare
- 1 Things have changed
- 2 A hard rain's a-gonna fall
- 3 It ain't me babe
- 4 Subterannean homesick blues
- 5 Positively 4th Street
- 6 Highway 61 revisited
- 7 Rainy day women #12 and #35
- 8 I want you
- 9 I'll be your baby tonight
- 10 Quinn the eskimo (The mighty Quinn)
- 11 Simple twist of fate
- 12 Hurricane
- 13 Changing of the guards
- 14 License to kill
- 15 Silvio
- 16 Dignity
- 17 Not dark yet
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