- Papa Dee ALLEN Congas, Percussion, Voix
- Eric BURDON Voix, Percussion
- Harold BROWN Drums, Percussion, Voix
- B.B. DICKERSON Guitare basse, Voix
- Lonnie JORDAN Orgue, Piano, Voix
- Charles MILLER Percussion, Flûte, Voix
- Howard SCOTT Guitare, Voix
- Lee OSKAR Harmonica, Voix
- 1 Magic mountain
- 2 Spill the wine
- 3 Tobacco road
- 4 Mother earth
- 5 Love is all around
- 6 Home dream
- 7 Bare back ride
- 8 Nights in white satin
- 9 Beautiful new born child
- 10 Paint it black
- 11 They can't take away our music
- 12 Gun
- 13 Home cookin'
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