- Carlos SANTANA Guitare, Voix
- Mike CARABELLO Congas, Percussion
- Dave BROWN Guitare basse
- Jose Chepito AREAS Timbale, Congas, Percussion
- Mike SHRIEVE Drums
- Gregg ROLLE Piano, Orgue
- Alberto GIANQUINTO Piano
- Rico REYES Voix
- Cole ESCOVEDO Percussion
- Neal SCHON Guitare
- Coke ESCOVEDO Percussion
- Rico REYES Voix
- Mario OCHOA Piano
- Tom COSTER Orgue, Synthetiseur
- Graham LEAR Drums, Percussion
- Greg WALKER Voix
- Pablo TELLEZ Guitare basse
- Raul REKOW Congas, Percussion
- Armando PERAZA Bonang [gong chime], Percussion
- Chris REYES Drums, Percussion
- Alex LIGERWOOD Voix, Guitare
- Benny RIETVELD Guitare basse
- 1 Persuasion
- 2 You just don't care
- 3 Black magic woman * Gypsy queen, live
- 4 Incident at Neshabur
- 5 Se acabo
- 6 Hope you're feeling better
- 7 Toussaint l'overture
- 8 Guajira
- 9 Everything's coming our way
- 10 Europa (Earth's cry heaven's smile)live
- 11 Stormy
- 12 Well all right
- 13 One chain (don't make no prison)
- 14 Peace on earth...Mother earth...Third stone from the sun
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