- Alison BROWN Banjo, Guitare, Voix
- Alison BROWN Guitare acoustique, Fiddle
- John R. BURR Piano, Keyboards
- Rick REED Drums, Percussion
- Gary WEST Basse
- Sam BACCO Cowbells
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Alain DARGIN Didjeridu
- Joey DUKES Drums
- Matt EAKLE Flûte
- Seamus EGAN Pennywhistle, Uilleann pipes, Bodhran
- David HOFFNER Keyboards, Synthetiseur
- Jeff KING Guitare électrique
- Mike MARSHALL Mandoline, Fiddle
- Scott NYGAARD Guitare acoustique
- John CATCHINGS Violoncelle
- David DAVIDSON Violon
- Stuart DUNCAN Fiddle
- Roy HUSKEY JR. Basse
- Tony RICE Guitare
- Mark SCHATZ Banjo
- Kristin WILKINSON Viola
- Joe CRAVEN Percussion
- David GRISMAN Mandoline
- Jim KERWIN Basse
- 1 Wolf moon
- 2 Chicken road
- 3 Without Anastasia
- 4 Mambo banjo
- 5 Shoot the dog
- 6 Cara's way (The little people)
- 7 G bop
- 8 Waltzing with Tula
- 9 The Dalai Camel
- 10 Deep north
- 11 Saint Geneviève
- 12 Leaving Cottondale
- 13 Lorelei
- 14 Look left
- 15 Hello Mendocino !
- 16 The inspector
- 17 Simple pleasures
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