- Robbie KONDOR Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Buzz FEILEN Guitare, Tambourin
- T-Bone WALK Guitare basse
- Tony BEARD Drums
- Bette MIDLER Backing vocals, Voix
- Joe MARDIN Drums
- Reggie HAMILTON Guitare basse
- Mike BAIRD Drums
- Daniel JACOB Guitare
- Steve SKINNER Synthetiseur, Keyboards
- Shelley A. WOODWORTH Oboe
- Michael VISCEGLIO Guitare basse
- Dean PARKS Guitare
- Gene ORLOFF Violon
- Larry J. COHN Synthetiseur, Keyboards
- Bobby LYLE Piano
- Jerre BARNES Guitare basse
- Robbie BUCHANAN Piano
- Michael LANDAU Guitare
- Jay Dee MANESS Guitare
- Abe LABORIEL Guitare basse
- 1 I know this town
- 2 In this life
- 3 Bottomless
- 4 To comfort you
- 5 To deserve you
- 6 The last time
- 7 Bed of roses
- 8 The perfect kiss
- 9 As dreams go by
- 10 It's too late
- 11 I believe in you
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