- Alberta HUNTER Voix
- Mike JACKSON Piano
- Alberta HUNTER
- Fats WALLER Orgue
- Bessie TUCKER Voix
- K.D. JOHNSON Piano
- Bessie TUCKER
- K.D. JOHNSON
- Jesse THOMAS Guitare
- UNKNOWN Tuba
- Bessie TUCKER
- K.D. JOHNSON
- Jesse THOMAS
- Victoria SPIVEY Voix
- Henry Red ALLEN Trompette
- J.C HIGGINBOTHAM Trombone
- Charlie HOLMES Saxophone soprano
- Teddy HILL Saxophone ténor
- Lewis RUSSELL Piano
- W.K. JOHNSON Guitare
- G. FOSTER Contrebasse
- Victoria SPIVEY
- Lewis RUSSELL
- W.K. JOHNSON
- Ida May MACK Voix
- K.D. JOHNSON
- 1 I'll forgive you 'cause I love you, but the wrongs you've done I can't forget
- 2 I'm gonna lose myself way down in Louisville
- 3 My daddy's got a brand new way to love
- 4 Sugar
- 5 Beale street blues
- 6 Fort Worth and Denver blues
- 7 Penitentiary
- 8 Better boot that thing
- 9 Bogey man blues
- 10 Whistling woman blues
- 11 Blood hound blues
- 12 Dirty Tee Bee blues
- 13 Moaning the blues
- 14 Telephoning the blues
- 15 Showered with blues
- 16 Wrong doin' daddy
- 17 Elm street blues
- 18 When you lose your daddy
- 19 Mr.Forty Nine blues
- 20 Good-bye rider
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