- Neal MORSE Voix, Piano, Synthetiseur
- Alan MORSE Guitare électrique, Violoncelle, Voix
- Dave MEROS Guitare basse
- Ryo OKUMOTO Orgue
- Nick D'VIRGILIO Drums, Percussion
- 1 Beware of darkness
- 2 Thoughts
- 3 The doorway
- 4 Chatauqua
- 5 Walking on the wind
- 6 Waste away
- 7 Time has come
- 8 The doorway (Home demo)
- 9 Beware of darkness (Home demo)
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