A suivre.
- Mike ROACH Clarinette, Voix, Saxophone ténor
- Kurt ECKHARDT Flûte, Percussion
- Tommy GOMERSALL Piano, Voix, Percussion
- RICH Percussion
- Rush RANKIN Clarinette
- Jim ROGERS Kazoo
- Gary JEFFERS Percussion, Soubassophone
- Bill JONES Soubassophone
- Sylvia THOMAS Harmonica
- Rich DALTON Guitare
- Bill SCANLAN Percussion
- Cathy LAY Clarinette
- Tim ROSS Trompette
- Bryan VAUGHN Trompette
- David KALTHOFF Saxophone baryton
- Reed MORMAN Guitare basse
- Larry HANNA Trombone
- Kasy NICKERSON Percussion
- Dwight FRIZZLE Saxophone ténor
- 1 Black crack and the sale survivors
- 2 Frederik's cosmic spaced out blues and orchestra: Hot fudge
- 3 Get it out of your system
- 4 Chili supper polka
- 5 Journey of turtles
- 6 Pretransformation of turtle to bird
- 7 Nocturnal
- 8 Fly by night
- 9 O what joy it is to know you have a turtle heart
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