- SPECKLED RED (RUFUS PERRYMAN) Voix, Piano
- [solo]
- Henry BROWN Piano
- [solo]
- James CRUTCHFIELD Voix, Piano
- Bat The Hummingbird ROBINSON Drums
- James Stump JOHNSON Piano
- [solo]
- Lawrence HENRY Voix, Piano
- [solo]
- Henry BROWN Piano, Speech
- [solo]
- 1 Oh, Red!
- 2 Dad's piece
- 3 Goin' down slow
- 4 21st Street stomp
- 5 Levee blues
- 6 Blow north wind
- 7 How long blues
- 8 Milk cow blues
- 9 Black gal
- 10 Black gal
- 11 Ora-nelle blues
- 12 Pearly Mae blues
- 13 Snitcher's blues
- 14 Blues for Lindy
- 15 St Louis blues
- 16 Memphis blues
- 17 Goin' down to Becky Thatcher
- 18 All on account of you
- 19 Wilkins Street stomp
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