Live at Lincoln Center, Philharmonic Hall, 12/30/63.
- Thad JONES Cornet
- Nick TRAVIS Trompette
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Steve LACY Saxophone soprano
- Phil WOODS Saxophone alto
- Gene ALLEN Saxophone baryton, Clarinette, Clarinette basse
- Eddie BERT Trombone
- Thelonious MONK Piano
- Butch WARREN Contrebasse
- Frankie DUNLOP Drums
- Thelonious MONK Piano
- Thelonious MONK Piano
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Butch WARREN Contrebasse
- Frankie DUNLOP Drums
- 1 Bye-Ya
- 2 I mean you
- 3 Evidence
- 4 Epistrophy
- 5 When it's darkness on the Delta
- 6 Played twice
- 7 Misterioso
- 8 Epistrophy
- 9 Light blue
- 10 Oska T.
- 11 Four in one
- 12 Epistrophy
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